ニュース - AmazonがTemuとSHEINのユーザーを「奪取」、中国の販売業者に利益をもたらす

アメリカにおけるテムのジレンマ
消費者分析会社コンシューマー・エッジの最新データによると、5月11日までの週の時点で、SHEINとTemuへの支出はそれぞれ10％と20％以上減少した。
この急激な減少は、前兆なしではなかった。Similarwebは、4月に関税政策が発表されて以来、両プラットフォームへのトラフィックが着実に減少し始めたと指摘している。
理由を詳しく調べてみると、関税政策は直接的に運営コストの増加につながりました。両社は一時的に価格上昇によるコスト転嫁を試みましたが、さらなる顧客離れを避けるため、すぐにその決定を撤回しました。
シミラーウェブのアナリストは、両社の成長は2025年第1四半期にすでに大幅に鈍化していたが、関税ショックが追い打ちをかける最後の一撃となったと指摘した。
データによると、関税政策の発表後、消費者の購買パターンは急速に変化しました。TikTok ShopやDhgateといったEコマースプラットフォームでは短期的な消費の急増が見られましたが、SHEINやTemuといった既存プラットフォームは長期的な構造変化に直面しました。
シミラーウェブの小売コンサルティングアナリスト、ベン・パークス氏は「米国市場は再編の時期を迎えており、SHEINとTemuの消費レベルが以前の高水準に回復する可能性は低い」とコメントした。
この文脈において、Amazonはファストファッション消費の変化による最大の恩恵を受けている。パークス氏は、「Amazonプラットフォーム上の既存の衣料品販売業者は、カテゴリー構成を強化することで爆発的な成長を遂げている」と指摘した。
Amazonセラーのメリット
関連データによると、Amazonの婦人服カテゴリーは過去6ヶ月で26%以上成長しており、上位5ブランドのうち3ブランドはAmazonの物流ネットワークを活用した中国のサードパーティセラーです。さらに、Amazonプラットフォーム上の婦人服の92%はサードパーティセラーからのものです。
これらの店舗は通常、Amazon FBA 物流を使用しており、これにより関税リスクを回避しながらタイムリーな配送を確保できます。
たとえば、もともとSHEINとTemuで同時に販売していた深センの女性服ブランドは、関税の影響でAmazon FBAに切り替えました。
同ブランドの担当者は「アマゾンに加盟したことで運営コストは増加したが、長い目で見ればブランドの将来的な発展にとってより有益だ」と語った。
杭州のある貿易産業統合会社も、FBAモデルへの切り替え後、実際の粗利益に大きな影響はなかったと述べています。現在、同社のブランドは婦人服部門でトップ20にランクインしており、1日の出荷量は1,000点を超えています。
しかし、衣料品カテゴリーの一部セラーは、この急激なトラフィック増加について異なる見解を示している。多くの衣料品企業がこの好機を捉え、Amazonへの大量参入を開始しており、既に競争の激しい婦人服カテゴリーにおいて新たな価格競争が勃発し、関連セラーの利益率がさらに圧迫される可能性がある。
対照的に、メンズ衣料品カテゴリーは異なる様相を呈している。6ヶ月間の成長率はわずか4%で、上位ブランドには中国系セラーは存在せず、サードパーティセラーが57%を占めている。パークス氏はさらに、「長期的な動向は不透明だが、女性向け衣料品の消費は明らかにAmazonに移行している」と付け加えた。
Amazonは明らかにこの好機を察知しており、プライムデーを2日間から4日間に延長すると発表しました。これは、ファストファッションの低迷期における的確な一撃と見られています。匿名のAmazonサードパーティセラーは、Amazonがファストファッションの経験を持つ越境セラーを積極的に募集し、トラフィックサポートポリシーを提供していることを明らかにしました。
業界関係者は、アマゾンはSHEINとTemuの弱体化期に市場シェア獲得を狙っていると分析している。
しかし、市場の恩恵はAmazonだけが独占しているわけではありません。Consumer Edgeのデータによると、ASOSやZaraといったファストファッションブランドも、かつてSHEIN/Temuを利用していたユーザーの消費行動の変化から恩恵を受けています。
さらに、オリーズ・バーゲン・アウトレットなどのディスカウント小売店、コロンビアやフットロッカーなどのスポーツブランド、ブルーミングデールズやノードストローム・ラックなどのデパート、エアロポステールやアメリカン・イーグルなどの若者向けアパレルブランドでもシェアが伸びている。
米国外への拡大
苦境に直面したSHEINとTemuは、ただ座視することは選ばなかった。
パークス氏は、Temuのような企業が米国における現地サプライチェーンの構築を先導すると予測している。「アメリカのファッション業界における最大の変革はサプライチェーンにあります。以前は、小包配送のために最低限の関税率ポリシーに頼っていましたが、このモデルは今や課題に直面しています。」Temuは関税値上げ計画を撤回した際、現地でのフルフィルメントモデルへの移行によってコストを吸収すると述べた。
一方、両プラットフォームともマーケティング予算を米国以外の市場に振り向けた可能性がある。コンシューマーエッジのデータによると、5月の最初の3週間で、TemuのEUでの売上は60％以上急増し、3月と4月の40～50％増加に比べて大幅に増加した。
国別では、フランスが最も急速な成長を記録し（5月は前月比100%以上）、これはおそらく現地での広告活動の増加によるものと思われます。SHEINのEUにおける売上高は、5月に約20%増加し（4月の2桁前半の成長率と比較）、英国市場では前年比約50%の成長を示しました。
アナリストは、「両社は、おそらく貿易摩擦の激化に備えて、地域分散を積極的に推進している。こうした成長傾向は今後も継続し、あるいは加速する可能性もあるが、最終的には欧州の規制環境に依存する」と指摘した。
しかし、彼らは「米国は依然として中核市場だ。欧州の成長は米国の落ち込みを相殺できず、全体的な状況は楽観的ではない」と強調した。
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